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Brexit – KVGen mit in GB domizilierten Fonds

Wir möchten Sie nochmals darüber informieren, dass im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union („Brexit“) Änderungen in der Fondswelt anstehen. Da die Art und Weise des Brexit noch nicht klar ist haben die KVGen Columbia Threadneedle und M&G ihre Fonds mit Domizilierung in Großbritannien („GB-ISINs“) in Fonds mit Auflegungsland Luxemburg („LU-ISINs“) verschmolzen bzw. werden dies bis März 2019 tun.

WICHTIG: In der Direktverwahrung dieser KVGen bestehende Spar- oder Auszahlpläne können nach Verschmelzung der betreffenden Fonds nicht weitergeführt werden. Bei einer Verwahrung bei Fondsplattformen ist dies in der Regel nur dann möglich, wenn der Anleger der jeweiligen Depotstelle einen neuen Auftrag für den aufnehmenden Luxemburger Fonds erteilt. Eine automatische Weiterführung ohne neuen Kundenauftrag ist aus aufsichts- und zivilrechtlichen Gründen nicht möglich.

Die Kunden werden voraussichtlich von den Depotstellen informiert werden, es empfiehlt sich aber in jedem Fall eine rechtzeitige Kontaktierung zur Neueinrichtung der Sparpläne.

Da es sich bei diesen Fondsverschmelzungen um grenzüberschreitende Fusionen handelt, werden diese zudem steuerwirksam sein. Diese Fusionen sind nicht steuerneutral. In diesem Zusammenhang kann es zu einer Veränderung der steuerlichen Regelung von Alt- und Neu-Beständen kommen. Die Kunden müssen darüber informiert werden, im Zweifelsfall ist der Steuerberater der Kunden einzuschalten.

Weitere Infos dazu finden Sie hier zu Columbia Threadneedle und M&G.

Es ist davon auszugehen, dass außer den beiden genannten KVGen noch weitere Gesellschaften mit in GB aufgelegten Fonds folgen werden.

Zu Fragen stehen Ihnen die Serviceteams der Fondsplattformen und betroffenen KVGen gern zur Verfügung.

Ihr BCA Service Team

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