Power On
Die Depot-Vermögensübersicht –
so wird der Bericht zum Erlebnis
Alles für die digitale Beratung: Bieten Sie Ihren Kunden sämtliche Investment-Depots und Vermögenswerte auf einen Blick, hilfreiche Analysen der Vermögensaufteilung für mehr Transparenz sowie eine sichere Verwahrung aller Daten und Dokumente.
Alles für die digitale Beratung
BCA: Die Next-Level Depot-Vermögensübersicht!
Der Wert des Reportings für den Kunden wird oft unterschätzt. Anders ist kaum erklärbar, dass von vielen Vermögensübersichten der Charme einer Steuererklärung ausgeht – für Kunden, die sie lesen und für Berater, die sie erstellen sollen. Damit ist jetzt Schluss. Denn mit der neuen Depot-Vermögensübersicht erstellen Sie im Handumdrehen spezifische Berichte für verschiedene Kundengruppen. Visualisieren Sie Ihren Beratungserfolg und geben Sie dem Kunden einen individuellen Überblick zu seinem Gesamtvermögen – auf Wunsch im personalisierten Endkundenbereich Ihres eigenen Webauftritts.
Erleben Sie die neue Depot-Vermögensübersicht
Alle Verträge und Depotstände auf einen Blick – kein Suchen, Einloggen oder Umblättern mehr
Highlights für Sie und Ihre Kunden
Übersichtlicher Startscreen
Alles auf einen Blick.
Deep Dive
für die Vermögenswerte im Basis- und Expertenmodus
Alle Vermögenswerte im Blick
Cross-Selling-Potential direkt einsehen und nutzen
Performance-Überblick
Konfigurierbare Benchmarks mit Schieberegler ein- und ausschalten
Die Vermögensübersicht als Service-Leistung und Beratungsanlass
Ein gut aufgesetztes Reporting ist eine permanente Service-Leistung für Ihre Kunden und gleichzeitig immer ein potenzieller Beratungsanlass.
In DIVA können Sie Ihren Kundenstamm nach Gruppen unterteilen und so für jede Kundengruppe, aber auch für Einzelkunden, eine eigene Depot-Vermögensübersicht erzeugen – einmalig aus gegebenem Anlass oder automatisiert als regelmäßigen Service.
Die Zustellung erfolgt flexibel per Post, als PDF oder Direkt-Link. Nutzen Sie die Vermögensübersichten auch als regelmäßigen Beratungsanlass. Etwa zum Thema Asset Allocation in der Gesamtübersicht oder für Performance-Betrachtungen über ausgewählte Zeiträume und Benchmarks.
KONTAKT
Fragen zur Depot-Vermögensübersicht? Wir helfen gerne!
Ob bei der initialen Einrichtung, der Verlinkung oder auch mit Best Practices zu den Vergütungseinstellungen, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder auch telefonisch.
Kontakt per Telefon
06171 9150 140