Der DIVA Portfolio Builder
Individuelle Anlageberatung auf institutionellem Niveau –
der DIVA Portfolio Builder powered by risklab für Finanzberater.
DER DIVA PORTFOLIO BUILDER
Individuelle Anlageberatung auf institutionellem Niveau
Mit dem DIVA Portfolio Builder, einer Kooperation zwischen der BCA und Allianz Global Investors, bringen Sie Ihre Finanzberatung auf das nächste Level. Dieses innovative Tool bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kunden mit individuellen Anlageempfehlungen zu begeistern und dabei auf institutionellem Niveau zu beraten.
Automatisierte Asset-Allokation
Sparen Sie wertvolle Zeit und bieten Sie Ihren Kunden eine Strategische Asset-Allokation auf Basis des Kapitalmarktmodells von risklab, das speziell für institutionelle Investoren entwickelt wurde.
Vollintegriert in den Beratungsprozess
Der Portfolio Builder ist im Rahmen eines End-to-End-Prozesses in Ihre Beratung mit DIVA integriert. So werden nicht nur bestehende Portfolios und Risikoprofile Ihrer Kunden übernommen, sondern auch Anlagevorschläge direkt ins Ordering übertragen.
Ausführliche Anlageempfehlung
Präsentieren Sie Ihren Kunden eine professionelle Anlageempfehlung auf institutionellem Niveau – inklusive ausführlicher Dokumentation für Ihre Kunden.
AUF EINEN BLICK
Schritt für Schritt zur individuellen Anlageempfehlung
Ob bestehendes Depot, Fremddepot oder Neuanlage – der DIVA Portfolio Builder führt Sie zielsicher durch den Prozess. Kundendaten wie Anlageziele, Risikoprofil und Nachhaltigkeitspräferenzen werden automatisch übernommen und in die Strategie integriert.
Thematische Akzente setzen und Asset-Klassen flexibel definieren
Ermöglichen Sie Ihren Kunden Investitionen in relevante Trendthemen wie Gesundheit, alternative Energien oder Zukunftstechnologien. Sie können mit wenigen Klicks Akzente setzen, die bis zu 30% des Portfolios ausmachen. Aktien und Anleihen sind immer vorausgewählt, weitere Asset-Klassen wie Rohstoffe, Immobilien oder Mischfonds lassen sich individuell hinzufügen oder entfernen – ganz nach den Wünschen Ihrer Kunden.
Portfolio-Optimierung mit maximaler Flexibilität bei der Fondsauswahl
Im Anlagevorschlag profitieren Sie von einer qualitativen Fondsauswahl, die durch die Experten der BCA geprüft wurde. Zusätzlich können Sie über die freie Suche aus einem Universum von rund 60.000 Fonds genau das passende Produkt für Ihre Kunden wählen.
2. Portfolio-Optimierung mit maximaler Flexibilität bei der Fondsauswahl
Im Anlagevorschlag profitieren Sie von einer qualitativen Fondsauswahl, die durch die Experten der BCA geprüft wurde. Zusätzlich können Sie über die freie Suche aus einem Universum von rund 60.000 Fonds genau das passende Produkt für Ihre Kunden wählen.
Anlagevorschlag übernehmen
Dank der vollumfänglichen Integration des Portfolio Builders in DIVA kann der Anlagevorschlag direkt in die Ordermaske übernommen und die Anlage abgeschlossen werden.
IM FOKUS
Die Strategische Asset Allokation von risklab – institutionelles Know-how für Ihre Praxis
Die strategische Asset Allokation von risklab eröffnet Ihnen als Finanzberater spannende Möglichkeiten, Ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.
Durch den Einsatz eines hochentwickelten Kapitalmarktmodells ermöglicht risklab eine präzise und vorausschauende Anlageberatung, die sowohl Stabilität als auch Renditechancen optimiert – ein entscheidender Vorteil für Ihre Kunden.
- Umfassendes Kapitalmarktmodell: Über 250 Risikofaktoren und 1.000 Sub-Assetklassen, inklusive makroökonomischer Variablen.
- Simulation von Marktszenarien: Simulation von bis zu 10.000 Szenarien basierend auf aktuellen Daten.
- Diversifikation: Kombination nicht-korrelierter Assets zur Risikominimierung.
- Optimierung: Optimale Allokationen für verschiedene Risikoprofile.
- Anpassung an Kundenbedürfnisse: Flexibel anpassbar an Kundenwünsche und ESG-Kriterien.
Der DIVA Portfolio Builder in der Praxis.
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Profitieren Sie von über 20 Jahren erfolgreichen Managements von Multi Asset-Portfolios und Beratung von strategischen Kundenportfolios.
Über 80 strategische Partner, darunter eine der führenden deutschen Banken, eines der größten Family Offices und einer der größten Autohersteller Deutschlands.
risklab hat mehr als 45 Mrd. € Assets under Advice in institutionellen Investmentlösungen¹.
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