PORTFOLIOGESTALTUNG

Individuelle Beratung

Den dritten Baustein unseres 3-Punkte-Erfolgskonzeptes stellt die individuelle Portfoliogestaltung dar. Steigern Sie noch heute Ihre Beratungseffizienz – denn: Anlageberatung muss sich lohnen! Für Sie und Ihre Kunden.

Unser Konzept

Individuelle Portfoliogestaltung

Für starke Investoren und hohe Anlagevolumen

Unsere individuelle Portfoliogestaltung eignet sich insbesondere für Investoren mit starker Affinität zu Einzelfonds sowie Anleger mit hohem Anlagevolumen und intensivem Beratungsbedarf. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Portfolios individuell zu gestalten und dadurch Ihre Beratungseffizienz zu steigern.

Integration in Ihr System

Die von uns erstellten Lösungen können Sie mühelos in Ihre Software integrieren. Somit sind sie zu jeder Zeit abrufbar und Transaktionen können schneller und effizienter abgewickelt werden.

Individualität und Flexibilität

Dank unserer bewährten BCA-Leistungen können Sie die Portfolios Ihrer Kunden passgenau und individuell abstimmen. Hierbei helfen Ihnen unter anderem folgende Leistungen aus unserem Angebot:

Für starke Investoren und hohe Anlagevolumen

Unsere individuelle Portfoliogestaltung eignet sich insbesondere für Investoren mit starker Affinität zu Einzelfonds sowie Anleger mit hohem Anlagevolumen und intensivem Beratungsbedarf. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Portfolios individuell zu gestalten und dadurch Ihre Beratungseffizienz zu steigern.

Überblick über die Märkte

Mit der Expertise unserer Tochter Bank für Vermögen AG stellen wir Ihnen in regelmäßigen Abständen das sogenannte Investmentradar zur Verfügung, welches Ihnen einen schnellen und verlässlichen Überblick über die Kapitalmärkte gibt.

Musterportfolios

Der Erhalt unserer Musterportfolios stärkt Sie darin, zielmarktkonform und effizient zu beraten.

Vorteile

Ihre Vorteile im Überblick

Zeitersparnis

Durch unsere Unterstützung bei der Gestaltung von Portfolios sparen Sie enorm Zeit und arbeiten effizienter.

Know-how-Transfer

Profitieren Sie von unserem Wissen und erhalten Informationen über die zielmarktkonforme Beratung.

MiFID II-konform

Während des gesamten Beratungsprozesses agieren Sie nach der neuen Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente.

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