Digitale Beratung

Willkommen in der neuen Normalität

Jetzt, nach dem Corona-Lock-Down, erobern wir uns Stück für Stück den Alltag zurück. Es ist ein neuer Alltag, mit neuen Fragestellungen, neuen Lösungen und mehr Möglichkeiten für Sie und Ihre Kunden.

Power On – alles für die digitale Beratung

„Die Zukunft der persönlichen Beratung ist digital

Ein Merkmal der neuen Normalität ist die breite Akzeptanz digitaler Anwendungen – diffuse Skepsis ist großer Selbstverständlichkeit gewichen. Das gilt für den privaten Bereich wie für die persönliche Beratung. Davon profitieren Sie und Ihre Kunden:

DIGITAL BERATEN

EINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

MIT DEN NEUEN TOOLS UND LÖSUNGEN

FÜR PARTNER DER BCA GRUPPE

Der Investment-Shop – das digitale Add On zur persönlichen Beratung

Digitaler Abschluss für Neu- und Bestandskunden.
Komplett individualisierbar mit eigener Investmentauswahl, eigener Kostenstruktur und eigenem Corporate Design 

Das Depot-Reporting – so wird der Bericht zum Erlebnis

Das Gesamtvermögen des Kunden auf einen Blick.
Von der Kapitalanlage über Beteiligungen und Immobilien bis hin zu Lebensversicherungen. Kundenspezifische Reports mit individuellen Benchmarks und variablen Betrachtungszeiträumen, für Kunden per Post, PDF oder Direkt-Link ins System

Der Finanzmanager – die neue APP

Vorsorge-Dashboard und Service-Center in einem.
Die Kundenübersicht beinhaltet alle Versicherungsverträge und Depotstände, von der Haftpflicht bis zur Vermögensverwaltung. Das Service-Center bietet unter anderem die Funktion
In-App-Schadensmeldung mit Text und Foto

Die Bestandsübertragung – digitales Kundenmanagement, papierlos, effizient und rechtssicher

Alle Dokumente online erzeugen, von der Datenschutzerklärung bis zur Maklervollmacht – inklusive digitaler Unterschrift. Bestandsübertragung nach Sparten und Verträgen per Klick in Diva anstoßen.  

Freuen Sie sich unter dem Motto

„Power On – alles für die digitale Beratung“

auf smarte Lösungen.

Haben Sie Interesse an spannenden Veranstaltungen und neuen Impulsen für Ihr Unternehmen?
Dann ist unsere Weiterbildungsinitiative Digital-Berater 2020 von digitransform.de genau das Richtige für Sie. Mehr dazu in Kürze.

Mit uns bleiben Sie am Ball!

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