Vermögen aktiv zu Lebzeiten steueroptimiert und mit einer Art „Erhaltungsauflage“ übertragen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vertriebspartner des BCA-Konzerns,
Vermögen bereits zu Lebzeiten zu übertragen, um Kindern, Nichten/Neffen oder auch einfach den Lebenspartner versorgt zu wissen, ist bei vielen Kunden immer wieder Thema. Und dies soll idealerweise so erfolgen, dass ein möglichst großer Teil des hart erarbeiteten Vermögens erhalten bleibt, sprich ohne große Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer auszulösen.
Aus Gesprächen mit Kunden wird häufig deutlich, dass Schenker/Übertrager gerne noch ein wenig die Kontrolle behalten möchten – sei es, weil der/die Beschenkte (noch) nicht so gut mit Geld umgehen kann, seien es andere Gründe.
Hier bieten zwei Alternative geschlossene Investmentfonds (AIFs) eine gute Lösung, um Vermögen aktiv zu Lebzeiten steueroptimiert und mit einer Art „Erhaltungsauflage“ zu übertragen. Zu beiden Varianten und den dahinterstehenden Produktlösungen haben wir Ihnen einen jeweils ca. 10-minütigen Film aufbereitet, der Ihnen einen ersten Überblick geben soll.
Dabei zeigen die Referenten nicht nur konkrete Berechnungsbeispiele der steueroptimierten Übertragungsmöglichkeit auf, sondern geben auch einen Überblick zur Produktlösung, denn auch übertragenes Vermögen sollte renditestark bei erfahrenen Managern investiert sein. Selbstverständlich können Sie auch ohne Übertragungswunsch investieren.
Die aufgezeigten AIFs sind in der Verfügbarkeit beschränkt – zum Zeitpunkt Ihrer Beratung kann der gezeigte AIF bereits platziert sein. In dem Fall halten wir für Sie einen vergleichbaren AIF bereit. Nehmen Sie sich daher die Zeit, schauen Sie sich die beiden generellen Möglichkeiten einmal an und kommen Sie bei Bedarf auf mich zu, um die Details des dann jeweils aktuell zeichenbaren AIFs zu besprechen.
Vermögens aktiv und steueroptimiert übertragen (Variante mit Hahn)
Vermögens aktiv und steueroptimiert übertragen (Variante mit Ökorenta)
Ich wünsche Ihnen eine rentable Woche und stehe für Fragen, Wünsche und Anregungen gerne zur Verfügung. Ihre Sachwertexpertin
Gwendolyn Vollmer
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