Metzler Fund Xchange
Informationen zum Verkauf
der Metzler-Fondsplattform
Was ist passiert und welche Maßnahmen sollten nun ergriffen werden? Unser Investment-Team beantwortet Ihnen die wichtigsten Fragen zum Verkauf der Metzler-Fondsplattform MFX.
Häufig gestellte Fragen
Hier springen Sie auf direktem Wege zu den am häufigsten gestellten Fragen
Vorzüge der BCA
Warum wir zu den empfohlenen Pools zählen und wie wir helfen können
Pressemitteilung
Zur offiziellen Pressemitteilung von Metzler über den Verkauf der Fondsplattform MFX
Verkauf der Fondsplattform MFX – was ist passiert?
Ein überraschender, aber konsequenter Schritt
Die Pressemitteilung kam überraschend, wenn auch nicht ganz unerwartet. Das Bankhaus Metzler wird sich in großen Teilen vom Retail-Geschäft seiner Abwicklungsplattform trennen und bietet diese im Markt zum Verkauf an. Ein gravierender Schritt, in der Tat, – nicht ganz unerwartet jedoch, weil man schon seit Jahren immer wieder darüber nachdachte, inwieweit eine solche Plattform für das Privatkundengeschäft noch rentabel sein kann.
FFB als Käufer bekannt gegeben
Der Käufer wurde jüngst bekannt gegeben, es ist die FIL Fondsbank (FFB) in Kronberg, die als eine der größten Abwicklungs-Fondsplattformen über eine ausgezeichnete Technologie und großes Know-How im Investmentbereich verfügt. Insofern eine gute Wahl. Der Zeitpunkt der Übernahme ist auf den 1. Januar 2020 datiert und umfasst rund 50.000 Depots, die einen Bestand von ca. 2 Milliarden Euro aufweisen.
Was Sie jetzt unbedingt wissen sollten…
Gibt es direkte Auswirkungen für mich und meine Kunden?
Direkte Auswirkungen für Ihre Kunden sind nicht zu befürchten. Metzler hat zugesichert, im Rahmen der Übertragung alle erforderlichen Daten zu liefern und die FFB in die Lage zu versetzen, die Depotführung stringent und ohne Bruch weiterzuführen.
Auch für Sie als Vermittler sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten, wenn man einen professionellen und etablierten Pool an der Seite hat. Bereits über einen Pool eingereichtes Geschäft wird bestandstechnisch direkt weiterlaufen, derzeit bestehende Direktvereinbarungen mit Metzler werden jedoch aufgelöst und brauchen einen neuen Hafen. Hier kommt die BCA AG ins Spiel. Erfahrung mit Mergern dieser Art, optimale operative Unterstützung und die passenden Werkzeuge für die Übernahme von Beständen sind entscheidende Kriterien für den Berater, seine wertvollen Kunden in verantwortungsvolle Hände zu legen.
Auf was sollte ich bei der Wahl eines Maklerpools achten?
Ein passender Maklerpool sollte ein breites Angebot an Backoffice-Dienstleistungen haben sowie eine umfassende Maklersoftware, die die alltäglichen Verwaltungsaufwände erheblich vereinfacht – in dem beispielsweise automatisierte vorbefüllte Antragsstrecken zum Einsatz kommen und ein ausführliches Depotreporting depotbankenübergreifend erhältlich ist. Zudem helfen spezifische Investment-Dienstleistungen, wie beispielsweise ein unabhängiges Research, um sich schnell und effizient eine Marktmeinung und einen Produktüberblick verschaffen zu können. In den aktuell äußerst dynamischen Zeiten stellen auch innovative Produktkonzepte, wie fondsgebundene Vermögensverwaltungen einen echten Mehrwert dar. Mit diesen können Sie je nach Kundentypus auch unter MiFID II performante Portfolios in überschaubarer Zeit erstellen und zusätzlich auch ein breites Paket an vertriebsunterstützenden Maßnahmen nutzen.
All dies erhalten Sie bei einer Anbindung an die BCA AG oder die BfV Bank für Vermögen AG.
Bis zu welchem Zeitpunkt ist eine Handlung notwendig?
Sie sollten sich sehr zeitnah mit der Anbindung an einen leistungsfähigen Pool auseinandersetzen, damit die Betreuung Ihrer Bestände nach wie vor reibungslos gewährleistet ist. Anschließend sollten Sie Ihre Kunden zeitnah über Ihren Wechsel zu einem Pool informieren.
Entstehen durch die Entwicklungen Kosten für mich?
Direkte Kosten entstehen für Sie nicht. Sie müssen lediglich die Aufwände berücksichtigen, die im Rahmen der Information Ihrer Kunden anfallen.
Muss ich meine Kunden informieren?
Ja. Sie müssen Ihre Kunden informieren. Die BCA AG unterstützt Sie hierbei zum Beispiel mit einem Musteranschreiben, welches wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
Wie funktioniert der Umzug?
Um einen reibungslosen Übergang zu gewähren, haben wir einige Unterlagen zusammengestellt, die wir Ihnen gerne zukommen lassen.
Sprechen Sie uns einfach an!
Sie haben weitere Fragen zum Verkauf der Metzler Fondsplattform MFX?
Unsere Investment-Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Profitieren Sie jetzt von unserer langjährigen Expertise im Bereich der Fondsdepotplattformen!
Wo finde ich weitere Informationen?
Metzler hat für die gesamte Thematik einen ausführlichen FAQ-Ordner erstellt, der Ihnen unter metzler.com zur Verfügung steht:
Wie kann Ihnen die BCA weiterhelfen?
Die BCA gehört seit Jahren zu den leistungsstärksten Pools im Investmentbereich.
Wir halten unseren angeschlossenen Partnern den Rücken frei!
Mit einem breiten Angebot an Backoffice-Dienstleistungen sowie einer umfassenden Maklersoftware, die die alltäglichen Verwaltungsaufwände erheblich vereinfacht.
So kommen in unserer hauseigenen Beratungssoftware beispielsweise automatisierte vorbefüllte Antragsstrecken zum Einsatz sowie ein ausführliches, depotbankenübergreifendes Depotreporting.
Zudem helfen spezifische Investment-Dienstleistungen, wie beispielsweise ein unabhängiges Research, um sich schnell und effizient eine Marktmeinung und einen Produktüberblick verschaffen zu können.
Mit der Bank für Vermögen besitzt die BCA eine Wertpapierhandelsbank im eigenen Haus und hat die Anforderungen von MiFID II bereits seit 2018 vollständig umgesetzt. Dementsprechend kann die BCA Vermittlern regulatorisch heute schon einen MiFID II-konformen Beratungsablauf anbieten.
In den aktuell äußerst dynamischen Zeiten stellen auch innovative Produktkonzepte, wie fondsgebundene Vermögensverwaltungen einen echten Mehrwert dar – die Bank für Vermögen stellt mit Private Investing ein solches Konzept bereits seit einigen Jahren allen Partnern der BCA Gruppe zur Verfügung. Je nach Kundentypus können Sie auch unter MiFID II performante Portfolios in überschaubarer Zeit erstellen und zusätzlich auch ein breites Paket an vertriebsunterstützenden Maßnahmen nutzen. Dies auch äußerst effizient z. B. über eigens für Vermittler entwickelte Robo Advisor-Lösungen.
Unter anderem aufgrund der ganzheitlichen Aufstellung und der breiten Leistungspalette im Investmentbereich gehört die BCA zu den von Metzler und FFB empfohlenen Maklerpools.
Kontakt
BCA-Servicemitarbeiter stehen Ihnen selbstverständlich bei allen Fragen zur Verfügung, stellen Ihnen die erforderlichen Informationen und Formulare bereit und begleiten Sie gerne im gesamten Übertragungs- und Beratungsprozess.
Investment@bca.de
Tel. 06171 9150160
Kundenservice@bca.de
Tel. 06171 9150140
Offizielle Pressemitteilung von Metzler
Offizielle Pressemitteilung von Metzler
Übernahme von 50.000 Depots mit einem Bestand von knapp 2 Milliarden Euro
FFB stärkt Position im Fondsbankenmarkt
Die zur Fidelity-Gruppe gehörende FIL Fondsbank (FFB) übernimmt zum 1. Januar 2020 die Retaildepots von Metzler Fund Xchange. Es handelt sich um rund 50.000 Depots mit einem Bestand von knapp 2 Milliarden Euro, die zum überwiegenden Teil über freie Finanzanlagenvermittler und Vermögensverwalter betreut werden. Die Transaktion steht unter üblichen regulatorischen Vorbehalten.
Die FFB ist eine der größten Fondsbanken in Deutschland, die sich auf Dienstleistungen rund um Anleger und ihre Vermögensziele konzentriert. Ihr Kerngeschäft ist die Verwahrung von Investmentfondsanteilen. Sie richtet ihre Services an unabhängige Finanzberater, Investmentgesellschaften, Versicherungen und Banken. Die FFB betreut ein Vermögen von 21,7 Milliarden Euro in rund 600.000 Kundendepots und ist seit 2009 Teil der Fidelity-Gruppe.
„In den vergangenen zehn Jahren hat sich die FFB zu einer der größten Fondsbanken für Vermittler in Deutschland entwickelt. Damit ist sie zu einem wichtigen Kerngeschäftsfeld für Fidelity in Deutschland geworden. Mit der Akquisition wird die FFB ihr Wachstum auch in Zukunft weiter beschleunigen. Wir sehen darin auch ein Signal zur Stärkung unseres globalen Plattformgeschäfts“, sagt Alexander Leisten, Leiter des Deutschlandgeschäfts von Fidelity International und Aufsichtsratsvorsitzender der FFB.
„Wir freuen uns sehr, dass sich Metzler Fund Xchange für die FFB als starken Partner für die Übernahme der Depotführung und -administration entschieden hat. Die Unternehmenskulturen beider Häuser passen sehr gut zusammen. Mit der Übernahme bauen wir unser Kerngeschäft weiter aus und setzen unseren Wachstumskurs als eine der führenden Fondsbanken in Deutschland konsequent fort“, sagt Gerhard Oehne, Sprecher der Geschäftsführung der FFB.
„Die gesamte Finanzbranche ist geprägt von hohem regulatorischem Aufwand und enormem Margendruck. Aufgrund dieser Entwicklungen hat sich Metzler für eine noch stärkere Konzentration auf die Kernkompetenzen entschieden. Dazu gehört, sich im Asset Management auf das Geschäft mit institutionellen Kunden zu fokussieren“, erläutert Dr. Marco Schulmerich, Partner bei B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG.
„Daher“, so Schulmerich weiter, „übertragen wir das verbliebene administrative Retailgeschäft an die FFB, mit der wir den idealen Partner gefunden haben: Die FFB genießt einen hervorragenden Ruf im Plattformmarkt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Übernahme von Kundenbeständen und der damit verbundenen Anbindung von Vertriebspartnern. In den kommenden Monaten werden wir eng mit der FFB zusammenarbeiten, um die Depots erfolgreich zu migrieren, und unsere Kunden und Vertriebspartner intensiv bei einer reibungslosen Übertragung unterstützen.“
Quelle: https://www.metzler.com