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Die DIN-Norm für Finanzanalyse kommt

Aug. 9, 2018

Derzeit heiß in der Branche diskutiert: Ende 2018 wird die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ in Kraft treten. Sie soll dafür sorgen, dass eine solche Analyse künftig standardisiert abläuft und unabhängig vom Berater immer zum selben Ergebnis kommt. FONDS professionell ONLINE erläuterte gestern die Details.
Dr. Klaus Möller schreibt selbst in der TOPNEWS-Augustausgabe 2018:

Für die Verbraucher gibt die Analyse nach der Norm die Gewähr, dass nicht Beraterwillkür oder Unternehmensvorgaben das Ergebnis prägen, sondern das verbindliche Regelwerk, welches mit nur drei Buchstaben ein Höchstmaß an Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit stiftet: DIN.

Für die Berater gibt der Einsatz der Norm ein deutliches Mehr an Haftungssicherheit. Normen haben Gesetzes-ergänzenden Charakter und werden vor Gericht als vorweggenommene Gutachten bewertet. Wer sich bei der Analyse, die der Beratung zugrunde liegt, an der Norm orientiert, wird es in Zukunft bei Vorwürfen der Fehlberatung deutlich leichter haben. Und deshalb werden in Zukunft auch mehr und mehr VSHV-Versicherer honorieren, wenn Finanzberater durch DEFINO-Zertifizierung den glaubwürdigen Nachweis DIN-konformen Arbeitens erbringen.

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