Ihr FinanzCockpit

Mobiles Vorsorge-Dashboard und digitales Service-Center

für Versicherung und Investment

Alles für die digitale Beratung: Ordner, Unterlagen, Schriftverkehr, im Regelfall hat der Kunde alle Informationen, die er braucht. Aber alles zu haben reicht heute nicht mehr. Es kommt darauf an, im Bedarfsfall auch ad hoc alles verfügbar zu haben.

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Alle Vertragsdaten für Versicherung und Investment in einer App

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In-App Schadensmeldung mit Foto und Text

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Sicherer Messenger, ePost und elektronische Dokumente

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Inklusive Integration von Girokonten und Analyse der Kontobewegungen

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Ohne erneute Anmeldung die Konten aller Familienmitglieder verwalten

Alle Verträge und Depotstände auf einen Blick: Das Mobiltelefon ist die digitale Kundenschnittstelle unserer Zeit. Aus diesem Grund müssen Sie mit Ihrer Dienstleistung auf den Endgeräten Ihrer Kunden präsent sein. Über das FinanzCockpit bieten Sie Ihren Kunden permanent einen
umfassenden Service, von der tagesaktuellen Vertrags- und Depotübersicht, der In-App-Schadensmeldung wenn es darauf ankommt, bis hin zu einem dauerhaften Gesprächsangebot per Beraterchat.

Mehr Kundenorientierung und -bindung geht nicht.

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