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Neues aus dem Investmentbereich

Mai 18, 2018

PRIVATE INVESTING: News der Woche
Depotneueröffnung? Unser Service für Sie!
Sie möchten ein neues Depot innerhalb unserer Fondsvermögensverwaltung PRIVATE INVESTING eröffnen? Dann bieten wir Ihnen an, die Antragsunterlagen mit den uns zur Verfügung stehenden Angaben und Kundendaten so vorzubereiten, dass Sie damit Ihren Kundentermin wahrnehmen können. Und das machen wir bereits ab einer Anlagesumme (oder Übertragungswert) ab EUR 50.000,-.

Wenn wir Ihnen weiterhelfen dürfen, dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0 61 71 – 9150 – 530 bei uns.

Übrigens: Sollten Sie nicht die Beratungsdokumentation in DIVA nutzen, so können Sie auch die für Sie von uns konzipierte Geeignetheitserklärung verwenden. Diese fasst das Beratungsprotokoll/die Geeignetheitsprüfung, den Kundenstatus gem. GWG und das Kundenprofil zusammen.

Webinar-Empfehlungen der Woche
Optimieren Sie Ihre Beratungseffizienz

Die Markt- und Regulierungsentwicklung stellt die Beratungsbranche immer öfter vor die Frage, ob auf Kunden verzichtet werden muss, um in der Ertragszone zu bleiben.

Bereits vor MiFID2 haben wir uns intensiv damit beschäftigt, die Cost-Income-Ratio für Sie als Berater zu verbessern.

Mit dem 3 Punkte BCA-Erfolgs-Konzept haben Sie die Möglichkeit, vom kleinen Sparer/Anleger bis hin zum Individual-Depot-Mandanten, das gesamte Kundenspektrum ertragreich abzudecken.

Unser PRIVATE INVESTING Strategie Quality Income

In Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Gutmann gibt es diese Strategie nun seit ziemlich genau einem Jahr.

Wir möchten Ihnen einen Einblick geben in die Vorteile und den Verlauf dieser Strategie – in kurzer und übersichtlicher Form.

Die Präsentation zu dem Webinar geben wir Ihnen hiermit auch gerne weiter.

Eine Übersicht über unsere Webinarreihen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier:

Beratungseffizienz

Webinar-Hinweis
Am kommenden Dienstag den 22. Mai um 16.00 Uhr gehen wir bei unserem Webinar der Reihe „Helfende Hände – Antragsprozesse, Abwicklung, Diva, B+“ auf Folgendes Thema ein:

Erzeugung von Depotberichten in DIVA

Gerne können Sie sich hierüber kostenlos anmelden: Anmeldung

Wir würden uns freuen, Sie bei unserem Webinar begrüßen zu dürfen.

Aktuelle Allokationen aus unserer Fondsvermögensverwaltung
Innerhalb des Service unserer Fondsvermögensverwaltung „PRIVATE INVESTING“ möchten wir Sie darüber informieren, aus welchem Grund die Depots möglicher Kunden von Ihnen aktuell umgestellt wurden und geben Ihnen die Umstellungen bei der Zusammensetzung der Fonds der betroffenen Strategien weiter:

Investment Research: Exklusive Leistungen für hochwertige Beratungsleistungen
Für Anleger mit höherem Anlagevolumen, ausgeprägter Affinität zu Einzelfonds und dadurch intensiverem Beratungsbedarf bietet die BCA starke Leistungen: Werkzeuge und Service, die auf die individuelle Portfoliogestaltung perfekt abgestimmt sind – alle in Business plus (Stand 18.05.2018):