Helvetia: Erben und Schenken

Die größte Vermögensübertragung der Geschichte: Was vermögende Kunden heute erwarten – und wie Sie sich mit Erben, Schenken und Vermögensnachfolge erfolgreich positionieren.

Deutschland steht vor einer historischen Vermögensübertragung. Studien gehen davon aus, dass jährlich bis zu 400 Milliarden Euro durch Erbschaften und Schenkungen den Besitzer wechseln. Gleichzeitig wurden allein im Jahr 2023 Vermögensübertragungen von 121,5 Milliarden Euro steuerlich erfasst – Tendenz steigend. Experten sprechen daher von der größten Vermögensübertragung in der Geschichte der Bundesrepublik.

Für Makler eröffnet sich damit ein enormes Beratungs- und Geschäftspotenzial. Kunden suchen zunehmend nach Lösungen für Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und steueroptimierte Nachfolgekonzepte – Themen, die bisher vor allem im Private Banking und Wealth Management verankert waren.

In diesem Webinar erhalten Sie einen ersten Einblick in die Möglichkeiten, die sich durch den lebenslangen Versicherungsmantel Helvetia Clevesto Select im Zusammenspiel mit steuerfreiem Vermögensaufbau, steueroptimierter Anlage sowie Schenken und Vererben ergeben.

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Beratungsansatz gezielt erweitern, neue Einmalbeitragspotenziale erschließen, Ihre Kundenbindung stärken und sich mit einer konzeptionellen Beratung klar vom Wettbewerb abheben können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, ein Beratungsfeld kennenzulernen, das in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen wird – und positionieren Sie sich frühzeitig als kompetenter Ansprechpartner für Generationenmanagement und Vermögensnachfolge.