Portfolio Builder Investmentakzente
Mehr Individualität im Portfolio. Mehr Argumente im Beratungsgespräch.
Mit den Investmentakzenten im Portfolio Builder gestaltest Du Kundenportfolios gezielt nach Marktmeinung, Überzeugung und Zukunftsthemen. So verbindest Du eine starke strategische Asset-Allokation mit Deiner individuellen Finanzberatung.
Ergebnis: Mehr Differenzierung. Mehr Relevanz. Mehr Abschluss.
Standardportfolio reicht nicht mehr
Viele Portfolios sind gut strukturiert, aber oft austauschbar.
Kunden erwarten heute:
• klare Positionierung
• verständliche Story im Portfolio
• individuelle Anlageschwerpunkte
Genau hier setzen die Investmentakzente im Portfolio Builder an. Du ergänzt das Basisportfolio gezielt um Investmentthemen, die überzeugen – im Markt und im Kundengespräch.
Individuelle Portfolio-Gestaltung
Investmentakzente: Funktionsweise und Dein Vorteil in der Beratung
So funktionieren Investmentakzente
Bis zu 3 Investmentakzente pro Portfolio
Gewichtung je Akzent: 2,5 % bis 10 %
Maximaler Gesamtanteil: 30 %
Automatische Anpassung durch den Algorithmus
Vermeidung von Übergewichtungen bestehender Themen
Die Investmentakzente wirken als gezielte Beimischung, ohne die grundlegende Portfolio-Logik zu verändern.
Dein Vorteil in der Beratung
Mit Investmentakzenten stärkst Du Deine Beratung gezielt und schaffst echten Mehrwert für Deine Kunden.
Individuelle Story
Du machst Kapitalmarkt greifbar und verständlich.
Differenzierung
Abgrenzung zu Standardlösungen und Plattformangeboten
Flexibilität
Akzente jederzeit anpassbar, je nach Markt und Kunde
Stabile Struktur
Das Portfolio bleibt sauber diversifiziert.
Investmentakzente im Überblick
| Thema | Beschreibung | Warum sinnvoll | Für wen geeignet | Einsatz im Portfolio | Fonds / WKN |
|---|---|---|---|---|---|
| Zukunftstrends | Investition in große strukturelle Megatrends wie KI, Digitalisierung, erneuerbare Energien und Gesundheit. | • Langfristige Wachstumstreiber • Unabhängig von kurzfristigen Konjunkturen |
• Wachstumsorientiert bis dynamisch • Anlagehorizont: 7–10 Jahre |
Wachstumsbaustein mit klarer Zukunfts-Story | A2AQF1 |
| Informations-technologie | Fokus auf Software, Halbleiter, Cloud, KI und digitale Infrastruktur. | • Einer der stärksten Wachstumsmotoren weltweit • Basis nahezu aller modernen Geschäftsmodelle |
• Dynamische Anleger • Anlagehorizont: 7–10 Jahre |
Gezielte Übergewichtung der digitalen Transformation | A0BMAN, A0MWAN, A2DKAR, LYX0GP |
| Gesundheitswesen | Investitionen in Pharma, Medizintechnik, Biotechnologie und Gesundheitsdienstleistungen. | • Demografischer Wandel • Hohe Krisenresistenz |
• Ausgewogen bis wachstumsorientiert • Anlagehorizont: 5–7 Jahre |
Stabilität kombiniert mit langfristigem Wachstum | A0BL36, A0RP23, 974522 |
| Biotechnologie | Fokus auf innovative medizinische Technologien wie Gentherapie und personalisierte Medizin. | • Hohe Innovationskraft • Große Wachstumspotenziale |
• Dynamische Anleger • Anlagehorizont: 7–10 Jahre |
Chancenorientierter Satellit im Gesundheitsbereich | A0J4DP, 939838 |
| Alternative Energien | Investitionen entlang der Energiewende: Solar, Wind, Wasserstoff, Infrastruktur. | • Politisch und gesellschaftlich getrieben • Langfristiger struktureller Trend |
• Wachstumsorientiert bis dynamisch • Anlagehorizont: 7–10 Jahre |
Nachhaltiger Wachstumsbaustein | LYX0CB, A0MW0M |
| Rohstoffe | Investitionen in Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe. | • Inflationsschutz • Diversifikationseffekt |
• Wachstumsorientiert • Anlagehorizont: 5–7 Jahre |
Stabilisierender Diversifikationsbaustein | A1W1MH |
| Wasser | Fokus auf Wasseraufbereitung, Infrastruktur und Versorgung. | • Knappheit als globaler Trend • Nachhaltige Nachfrage |
• Ausgewogen bis wachstumsorientiert • Anlagehorizont: 5–7 Jahre |
Langfristiger Nachhaltigkeitsbaustein | 933349, A0MM0S |
| Aktien Deutschland | Investitionen in deutsche Unternehmen von DAX bis Mid Caps. | • Starker Wirtschaftsstandort • Dividenden und internationale Ausrichtung |
• Ausgewogen bis wachstumsorientiert • Anlagehorizont: 5–7 Jahre |
Regionale Fokussierung mit Heimatmarkt-Bezug | A0RAJP, 973283, 974564, 593393 |
| Aktien Asien-Pazifik | Investitionen in Wachstumsmärkte wie China, Indien und Südostasien. | • Überdurchschnittliches Wachstum • Demografische Vorteile |
• Wachstumsorientiert bis dynamisch • Anlagehorizont: 7–10 Jahre |
Geografische Diversifikation | A0F6XG, A2AF54, A0BMNX, A0M94A, A0HF4A, A0Q1G0, DBX1AE |
| Dividenden-strategien (Income) | Fokus auf Unternehmen mit regelmäßigen Ausschüttungen. | • Laufende Erträge • Stabilere Entwicklung |
• Ausgewogen bis wachstumsorientiert • Anlagehorizont: 5–7 Jahre |
Cashflow-Komponente im Portfolio | A0M6Z3, 984811, A111YB |
| Gold | Edelmetall als Wertspeicher und Absicherung. | • Schutz vor Inflation • Krisenabsicherung |
• Ausgewogen bis wachstumsorientiert • Anlagehorizont: 5–7 Jahre |
Stabilisierender Sicherheitsanker | A0RHG7 |
| Strategiefonds | Flexible Fondsstrategien unabhängig von klassischen Märkten. | • Geringere Marktabhängigkeit • Zusätzliche Diversifikation |
• Ausgewogen bis wachstumsorientiert • Anlagehorizont: 5–7 Jahre |
Ergänzender Stabilitätsbaustein | A2QE90, A2JR9K |
Wichtig zu wissen
Investmentakzente sind bewusst begrenzt, um eine klare Wirkung zu erzielen, ohne das Portfolio zu übersteuern. Sie sollten immer zur Risikobereitschaft, den Zielen und dem Anlagehorizont des Kunden passen.
Jetzt Investmentakzente im Portfolio Builder nutzen
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