Ihr Finanzcockpit –
Deine Kunden-App im White-Label-Design
Was ist das Finanzcockpit?
Ihr Finanzcockpit ist eine digitale Kunden-App, die Dir und Deinen Kunden jederzeit den vollen Überblick über alle Finanz- und Versicherungsverträge gibt. Ob Versicherung, Depot, Darlehen oder Vermögenswert, alles wird zentral dargestellt, mobil und online, immer auf dem neuesten Stand.
Das Besondere: Die App läuft im White-Label-Design. Das bedeutet, sie erscheint im Look & Feel Deiner Marke, mit Deinem Logo, Deinen Farben und Deinen Kontaktdaten. Für Deine Kunden fühlt es sich an wie Deine eigene App.
Warum solltest Du das Finanzcockpit nutzen?
Deine Kundenbindung wird stärker
Kunden, die ihre Finanzen jederzeit im Blick haben, schätzen Deine Transparenz und Kompetenz. Die App macht Dich zum dauerhaften Ansprechpartner, nicht nur im Beratungstermin, sondern im Alltag Deiner Kunden.
Du sparst Zeit und bist effizienter
Statt Unterlagen zu sammeln oder Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, hast Du alle Daten auf Knopfdruck verfügbar. So kannst Du Gespräche schneller vorbereiten und gezielter beraten.
Du hebst Dich vom Wettbewerb ab
Viele Makler arbeiten noch mit Excel-Tabellen oder statischen PDF-Reports. Mit Deiner eigenen Kunden-App zeigst Du: Du bist digital, modern und nah dran. Das verschafft Dir einen klaren Vorsprung.
Du eröffnest Cross-Selling-Potenziale
Durch die ganzheitliche Sicht im Finanzcockpit erkennst Du Beratungslücken und kannst Deinen Kunden zusätzliche Lösungen anbieten.
Du bietest echten Mehrwert
Deine Kunden haben nicht nur eine Übersicht, sondern eine App, die nach Dir aussieht. Damit verbindest Du Service, Marke und Kundenbeziehung in einem digitalen Erlebnis.
Alle Vorteile der Finanzcockpit-App
Funktionen auf einen Blick
Alles zentral: Versicherungen, Depots, Darlehen, Vermögenswerte
Mobil & flexibel: Web, iOS und Android
White Label: Dein Logo, Deine Farben, Deine Kontaktdaten
Einfache Bedienung für Kunden und Berater
Schnelle Updates für aktuelle Daten
Transparenz & Service auf allen Geräten
Sicherheit und Datenschutz
Verschlüsselte Datenübertragung (SSL/TLS)
DSGVO-konforme Verarbeitung
Hosting in zertifizierten Rechenzentren
Du steuerst selbst, welche Daten sichtbar sind
Los geht`s
Dein Einstieg ins Finanzcockpit
- Zugang einrichten
- Kunden einladen und Dein Design hinterlegen
- Datenquellen verbinden und sofort starten
Doppelte Stärke
Effizienz für Makler, Klarheit für Kunden
Nutzen für Dich als Makler
Alle Verträge und Finanzdaten zentral auf einen Blick – keine Zettelwirtschaft, keine verstreuten Informationen
Zeitersparnis bei der Gesprächsvorbereitung und Analyse
Professioneller Auftritt durch moderne, digitale Beratung
White-Label-App mit Deinem Logo, Deinen Farben und Deinen Kontaktdaten
Stärkung der Kundenbindung durch dauerhafte digitale Verbindung
Identifikation von Cross-Selling- und Beratungspotenzialen
Abgrenzung vom Wettbewerb – Dein Alleinstellungsmerkmal
Nutzen für Deine Kunden
Übersicht über die komplette Finanzsituation in einer App – jederzeit verfügbar
Transparenz und Klarheit über eigene Verträge und Vermögenswerte
Einfacher Zugang über Web, iOS und Android
Persönliche Betreuung: die App wirkt wie eine individuelle Service-App vom eigenen Berater
Gefühl von Sicherheit und Vertrauen durch aktuellen Datenstand
Möglichkeit, aktiv auf neue Angebote und Beratungsvorschläge zu reagieren
Komfort: keine Unterlagen suchen, alles in einer App