Vom Erstkontakt zur Kundenanlage
Ich begleite den gesamten Prozess vom ersten Kundenkontakt bis zur vollständig angelegten, revisionssicheren Kundendokumentation. Dabei übernehme ich die strukturierte Datenerfassung, koordiniere Termine und sorge für die vollständige Einholung aller erforderlichen Unterlagen wie Maklermandat und Datenschutzerklärung. Automatisierte Abläufe setze ich gezielt ein, um Effizienz, Qualität und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
Was bedeutet das genau?
Ein neuer Interessent meldet sich – und dann?
Ein neuer Interessent meldet sich und schon beginnen zahlreiche organisatorische Aufgaben: Termine koordinieren, Daten erfassen, Fragebögen versenden und fehlende Rückmeldungen nachverfolgen. Genau hier geht im Alltag wertvolle Zeit verloren.
Mit Clara läuft das anders. Und zwar völlig automatisch und zuverlässig.
Termin wird gebucht
Fragebogen zur Gesprächsvorbereitung wird versendet
Daten werden in DIVA angelegt
Erinnerungen werden versendet
Datenschutzerklärung, Maklermandat, GWG-Formular werden eingeholt und abgelegt
Was kann Clara für Dich tun?
Bitte beachte, dass wir uns aktuell noch in der Pilotphase befinden. Du hast aber schon heute Interesse an Clara und möchtest auf dem Laufenden bleiben? Dann registriere Dich hier.