Eine erste Plattform für den gesamten Weg – vom Erstkontakt bis zur Rente
So läuft ein Abschluss
Das BCA Xaver Altersvorsorgedepot ist das erste digitale Produkt, entschieden wird aber im Gespräch. Die Plattform verbindet beides: Deine Kunden schließen allein, mit Dir oder hybrid ab, und Du behältst jederzeit den Überblick.
Die Fragen der Geeignetheitsprüfung beantwortet Dein Kunde selbst.
Erklärvideo
Schau Dir die Erklärung der Klickstrecke in der BCA-Xaver-Abschlussstrecke Schritt für Schritt an:
Deine Vorteile
Dein Vermittler-Dashboard
Pipeline in Echtzeit: Du siehst, in welcher Phase sich jeder Interessent befindet, und kannst gezielt nachfassen
- Bestand auf einen Blick: verwaltetes Vermögen, Wertentwicklung und aktive Sparpläne je Kunde
- Vertriebsmaterial auf Knopfdruck: Produktlinks, PDFs und Social-Media-Posts
- Strukturierter Support: Tickets gehen direkt an die zuständigen Fachexperten
Weniger Verwaltung, mehr Beratung
Adress- und Namensänderungen oder neue Sparraten erledigen Deine Kunden selbst im Kundenportal. Über Rückläufer informiert Dich das Dashboard. Du konzentrierst Dich auf die Gespräche, die zählen.
Unterstützung von ODDO BHF, Xaver und BCA
- Schulungen und Webinare zu Reform, Produkt und Einwandbehandlung
- Endkundenmaterial: Flyer, FAQ, Riester-Check, Erklärvideos und Förderfaktenblatt
- Plattform-Demo und begleitetes Onboarding
- Regulatorische Dokumente wie Basisinformationsblatt und Produktinformation