BCA bietet die Next-Level Depot-Vermögensübersicht!
Der Wert eines guten Reportings wird oft unterschätzt. Viele Berichte erinnern eher an eine Steuererklärung. Sie sind schwer zu lesen für Deine Kunden und umständlich zu erstellen für Dich.
Mit dem neuen Depot-Reporting ändert sich das. Du erstellst im Handumdrehen zielgruppengerechte Berichte für unterschiedliche Kundentypen. Zeige Deinen Beratungserfolg auf einen Blick und gib Deinen Kunden einen individuellen Überblick über ihr Gesamtvermögen. Auf Wunsch sogar im personalisierten Endkundenbereich auf Deiner eigenen Website.
Alle Verträge und Depotstände auf einen Blick
Kein Suchen, Einloggen oder Umblättern mehr!
Highlights für Dich und Deine Kunden
Der Report als Service-Leistung und Beratungsanlass
Ein gut aufgesetztes Reporting ist eine permanente Service-Leistung für Deine Kunden und gleichzeitig ein potenzieller Anlass für Beratung.
In DIVA kannst Du Deinen Kundenstamm in Gruppen unterteilen und für jede Gruppe oder auch für einzelne Kunden ein eigenes Reporting erstellen. Das geht einmalig zu einem bestimmten Anlass oder automatisiert als regelmäßiger Service.
Die Zustellung erfolgt flexibel per Post, als PDF oder über einen Direkt-Link. Nutze die Reports auch gezielt als wiederkehrenden Beratungsanlass. Zum Beispiel für die Asset Allocation in der Gesamtübersicht oder zur Performance-Betrachtung über ausgewählte Zeiträume und Benchmarks.
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