Individuelle Anlageberatung auf institutionellem Niveau
Der DIVA Portfolio Builder
Mit dem DIVA Portfolio Builder, einer Kooperation zwischen der BCA und Allianz Global Investors, bringst Du Deine Finanzberatung auf das nächste Level. Dieses innovative Tool gibt Dir die Möglichkeit, Deine Kunden mit individuellen Anlageempfehlungen zu begeistern und sie auf institutionellem Niveau zu beraten.
Automatisierte
Asset-Allokation
Spare wertvolle Zeit und biete Deinen Kunden eine strategische Asset-Allokation auf Basis des Kapitalmarktmodells von risklab, das speziell für institutionelle Investoren entwickelt wurde.
Vollintegriert in den Beratungsprozess
Der Portfolio Builder ist vollständig in Deine Beratung mit DIVA integriert – vom ersten Schritt bis zur Umsetzung. Bestehende Portfolios und Risikoprofile Deiner Kunden werden automatisch übernommen. Anlagevorschläge kannst Du direkt ins Ordering übertragen.
Ausführliche Anlageempfehlung
Präsentiere Deinen Kunden eine professionelle Anlageempfehlung auf institutionellem Niveau, inklusive ausführlicher Dokumentation für Deine Beratung.
Exklusiv für Partner der BCA
Institutionelle Expertise auf Knopfdruck
In Kooperation mit der Allianz Global Investors
Schritt für Schritt zur individuellen Anlageempfehlung
Ob bestehendes Depot, Fremddepot oder Neuanlage – der DIVA Portfolio Builder führt Dich zielsicher durch den Prozess. Kundendaten wie Anlageziele, Risikoprofil und Nachhaltigkeitspräferenzen werden automatisch übernommen und in die Strategie integriert.
Thematische Akzente setzen und Asset-Klassen flexibel definieren
Ermögliche Deinen Kunden Investitionen in relevante Trendthemen wie Gesundheit, alternative Energien oder Zukunftstechnologien. Mit nur wenigen Klicks setzt Du gezielte Akzente, die bis zu 30 Prozent des Portfolios ausmachen können. Aktien und Anleihen sind bereits vorausgewählt. Weitere Asset-Klassen wie Rohstoffe, Immobilien oder Mischfonds lassen sich individuell hinzufügen oder entfernen – ganz nach den Wünschen Deiner Kunden.
Portfolio-Optimierung mit maximaler Flexibilität bei der Fondsauswahl
Im Anlagevorschlag profitierst Du von einer qualitativen Fondsauswahl, die von den Experten der BCA sorgfältig geprüft wurde. Zusätzlich kannst Du über die freie Suche aus einem Universum von rund 60.000 Fonds genau das Produkt auswählen, das am besten zu Deinen Kunden passt.
Anlage-vorschlag
Dank der vollständigen Integration des Portfolio Builders in DIVA kannst Du den Anlagevorschlag direkt in die Ordermaske übernehmen und die Anlage ohne Umwege abschließen.
Webinar
Webinare zum Portfolio Builder
Dein neues Tool für individuelle Anlageberatung auf institutionellem Niveau. Erfahre, wie Du Deine Beratung effizienter und erfolgreicher gestalten kannst.
Profitiere von über 20 Jahren erfolgreichen Managements von Multi Asset-Portfolios und Beratung von strategischen Kundenportfolios.
Über 80 strategische Partner, darunter eine der führenden deutschen Banken, eines der größten Family Offices und einer der größten Autohersteller Deutschlands.
risklab hat mehr als 45 Mrd. € Assets under Advice in institutionellen Investmentlösungen¹.
Mit Allianz Global Investors Mehrwert für Deine Kunden schaffen!
171 Mrd. Euro Festverzinsliche Wertpapiere*
133 Mrd. Euro Aktien*
156 Mrd. Euro Multi-Asset*
93 Mrd. Euro Private Märkte*
Institutionelles Know-how für Ihre Praxis
Die Strategische Asset Allokation von risklab
Die strategische Asset Allokation von risklab eröffnet Dir als Finanzberater spannende Möglichkeiten, Deinen Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.
Mit dem Einsatz eines hochentwickelten Kapitalmarktmodells ermöglicht risklab eine präzise und vorausschauende Anlageberatung, die auf Stabilität und Renditechancen ausgerichtet ist.
Das stärkt das Vertrauen Deiner Kunden und verschafft Dir einen echten Beratungsvorsprung.
Erleben Sie individuelle Anlageberatung auf institutionellem Niveau!
Umfassendes Kapitalmarktmodell:
Über 250 Risikofaktoren und 1.000 Sub-Assetklassen, inklusive makroökonomischer Variablen.
Simulation von Marktszenarien: Simulation von bis zu 10.000 Szenarien basierend auf aktuellen Daten.
Diversifikation:
Kombination nicht-korrelierter Assets zur Risikominimierung.
Optimierung:
Optimale Allokationen für verschiedene Risikoprofile.
Anpassung an Kundenbedürfnisse:
Flexibel anpassbar an Kundenwünsche und ESG-Kriterien.