DIVA für Versicherungsmakler –
Mehr Nutzen und Effizienz im Makleralltag
und Kundenberatung
Digital durchstarten mit der DIVA
So vereinfachst Du Deinen Makleralltag und gewinnst mehr Zeit für das Wesentliche
Die DIVA ist Deine digitale Schaltzentrale als Versicherungsmakler oder Mehrfachagent. Im Webinar zeigen wir Dir live, wie Du mit DIVA Deine Abläufe nicht nur vereinfachst, sondern richtig effizient gestaltest – und so in der Kundenberatung mehr Zeit fürs Wesentliche gewinnst.
Gerade für Neuanfänger und Wiedereinsteiger ist das die perfekte Gelegenheit, von Anfang an digital durchzustarten. Du lernst praxisnah, wie Du Deine Verwaltung verschlankst, Deine Kundenbeziehungen clever digital stärkst und mit DIVA jeden Tag spürbar leichter machst.
Termine & Anmeldung
Bitte melde Dich jetzt an für unser Webinar „DIVA für Versicherungsmakler – Mehr Nutzen und Effizienz im Makleralltag und in der Kundenberatung“
Ablaufplan: BCA AG / Referenten: Andreas Och, Mounssif Mekroud
DIVA für Versicherungsmakler – Mehr Nutzen und Effizienz im Makleralltag und Kundenberatung
| Zeit | Inhalte | Lernziele | Kompetenzen | Methoden / Medien | IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Minuten | Eröffnung, Begrüßung, Organisatorisches, Ablauf, Vorstellung | ||||
| 45 Minuten | Vorstellung der Tarife, Definition der Zielgruppen, Vorstellung der Tarifoptionen und Leistungskriterien | Die Teilnehmer lernen… die wesentlichen Tarifmerkmale der Grundfähigkeitsversicherung kennen, die Unterschiede in der Grundfähigkeitsversicherung im Privatkundenbereich und in der bAV kennen, die Vorteile der Grundfähigkeitsversicherung gegenüber anderen Formen der Arbeitskraftabsicherung zu erkennen. | Beratungskompetenz, Produktkompetenz | Vortrag mit anschließender Fragerunde | 45 |
| 10 Minuten | Beantwortung v. Fragen / Verabschiedung |
Teilnehmerbeschreibung
Zielgruppe
Versicherungsmakler und Mehrfachagenten
Erwerbbare Kompetenzen
Beratungskompetenz, Produktkompetenz, Fachkompetenz
Inhalt
- Digitale Kundenverwaltung im Versicherungsmakleralltag
- Strukturierte Kundenanlage, Verwaltung natürlicher & juristischer Personen, Datenschutz & Legitimation
- Vertragsübersicht & Dokumentenmanagement
- Automatisierte Vertragszuordnung via GDV/BiPRO, manuelle Erfassung, digitale Dokumentenablage
- Antragswesen & Änderungsmeldungen
- Nutzung des Antragdeckblatts, Vertragshülle, Hinweise zu Gewerbe & betrieblicher Altersversorgung (bAV)
- Kommunikation & Aufgabenmanagement
- Effiziente Kundenkommunikation über Postfach, Aufgabensteuerung, Telefonieintegration & Chatprotokolle
- Digitale Vergleichsrechner & E-Signatur in der Beratung
- Spartenspezifische Tools (FB Expert, NAFI, Thinksurance, Comparit), E-Signatur für medienbruchfreie Prozesse
Trainer
Andreas Och, Key-Account-Manager / Mounssi Mekroud, Partner Management und Versicherung
Anrechenbare Bildungszeiten
45 Minuten