DIVA für Versicherungsmakler – Mehr Nutzen und Effizienz im Makleralltag und Kundenberatung

Ablaufplan BCA AG / Referenten: Andreas Och, Mounssif Mekroud
Datum: 28.05.2025, 11.06.2025, 25.06.2025
Uhrzeit: 10:00 bis 11:00 Uhr

Zeit	Inhalte	Lernziele	Kompetenzen	Methoden / Medien	IDD
0 Minuten	Eröffnung, Begrüßung, Organisatorisches, Ablauf, Vorstellung
45 Minuten	Vorstellung der Tarife, Definition der Zielgruppen, Vorstellung der Tarifoptionen und Leistungskriterien	Die Teilnehmer lernen… die wesentlichen Tarifmerkmale der Grundfähigkeitsversicherung kennen, die Unterschiede in der Grundfähigkeitsversicherung im Privatkundenbereich und in der bAV kennen, die Vorteile der Grundfähigkeitsversicherung gegenüber anderen Formen der Arbeitskraftabsicherung zu erkennen.	Beratungskompetenz, Produktkompetenz	Vortrag mit anschließender Fragerunde	45
10 Minuten	Beantwortung v. Fragen / Verabschiedung

Zielgruppe
Versicherungsmakler und Mehrfachagenten

Erwerbbare Kompetenzen
Beratungskompetenz, Produktkompetenz, Fachkompetenz

Inhalt

Digitale Kundenverwaltung im Versicherungsmakleralltag
- Strukturierte Kundenanlage, Verwaltung natürlicher & juristischer Personen, Datenschutz & Legitimation
Vertragsübersicht & Dokumentenmanagement
- Automatisierte Vertragszuordnung via GDV/BiPRO, manuelle Erfassung, digitale Dokumentenablage
Antragswesen & Änderungsmeldungen
- Nutzung des Antragdeckblatts, Vertragshülle, Hinweise zu Gewerbe & betrieblicher Altersversorgung (bAV)
Kommunikation & Aufgabenmanagement
- Effiziente Kundenkommunikation über Postfach, Aufgabensteuerung, Telefonieintegration & Chatprotokolle
Digitale Vergleichsrechner & E-Signatur in der Beratung
- Spartenspezifische Tools (FB Expert, NAFI, Thinksurance, Comparit), E-Signatur für medienbruchfreie Prozesse

Trainer
Andreas Och, Key-Account-Manager / Mounssi Mekroud, Partner Management und Versicherung

Datum / Uhrzeit
28.05.2025, 11.06.2025, 25.06.2025 / 10:00 bis 11:00 Uhr

Anrechenbare Bildungszeiten
45 Minuten

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