insider Magazin - Ausgabe2

„ILLUSION UND REALITÄT“ 11 arbeiten zu können, sahen wir den Be- standskauf für nötig an. : Welche Herausforderungen brachte der Bestandskauf mit sich? Biersack-Press: Nachdem wir durch persönliche Kontakte und mithilfe der BCA einen geeigneten Kandidaten gefunden hatten, kosteten etliche Ver- handlungsrunden, Gespräche und Dis- kussionen vor allem erst mal Zeit! Hinzu kamen unterschiedliche Ansätze, wenn es etwa um die Bestandsbewertung, den Kaufpreis etc. ging. Zudem standen wir vor dem Problem, dass wir den Kun- denstamm des Einzelunternehmens entsprechend versicherungs- bzw. investmentorientiert auf die beiden Gesellschaften Mando-Finanz sowie Mando-Assekuranz aufteilen wollten. : Wie haben Sie die Baustellen schlussendlich beseitigt? Biersack-Press: Indem wir uns über die BCAUnterstützung von Andreas Grimm vom Resultate Institut geholt haben. Gerade was die Themen Bestandsauf- spaltung, Kaufpreishöhe und -zahlung, Interessenausgleich, die Absicherung sowie die gesamte Abwicklung betrifft, brachte uns die Zusammenarbeit einen echten Mehrwert. Inzwischen ist alles positiv abgewickelt – jedoch werden wir noch einige Zeit brauchen, bis wir mit jedem neuen Kunden ein qualifiziertes Erstgespräch geführt haben. : Immer mehr digitale Lösun- gen wie Robo-Advisor schlagen auf dem Beratermarkt auf: Braucht es da die persönliche Beratung überhaupt noch? Biersack-Press: Natürlich verändert sich das Kundenverhalten. Wichtig ist, Kunden exakt das gewünschte Bera- tungsmodell an die Hand zu geben. Und genau das bieten wir unseren Kunden mit unserer bedarfsorientierten Dienst- leistungspalette an. Um es aber einmal festzuhalten: Die Nachfrage nach per- sönlicher Beratung ist weiter gegeben. Selbst junge, technisch versierte Kun- den nehmen die persönliche Beratung in Anspruch und kommen hierzu extra aus München oder anderen Städten zu uns nach Regensburg. : Einmal mehr wurde Ihr Man- do aktiv Multi Asset Fonds ausge- zeichnet: Diesmal erhielten Sie von Focus Money 2019 die Auszeichnung „Herausragende Vermögensverwal- tung“: Wie schaffen Sie es, mit den sog. „großen Playern“ mitzuhalten? Biersack-Press: Wir setzen auf unsere praxisbezogene Expertise. Des Weite- ren bietet uns die Bank für Vermögen mit ihren Dienstleistungen gute Infor- mationsgrundlagen. Auch die lang- jährige intensive Zusammenarbeit mit unserer Fondsgesellschaft, der Kepler KAG aus Linz, und deren Expertise im Wertpapierhandel und Risikomanage- ment sind wichtige Bausteine, um un- sere im Fonds umgesetzten Risiko-/Er- tragsziele zu erreichen. Darüber hinaus pflegen wir viele intensive Kontakte zu anderen Fondsgesellschaften, um die richtigen Bausteine für unseren Mando aktiv Multi Asset Fonds zu finden. : Abschließend gefragt: Wie sehen die nächsten Etappenziele für Mando-Finanz aus? Biersack-Press: Das nächste Etap- penziel ist jetzt erst einmal, die neuen Kunden bestmöglich in unsere Firma zu integrieren, um den Bestand zu fes- tigen. Außerdem möchten wir eine ei- gene PRIVATE-INVESTING-Strategie umsetzen, die im Vergleich zu unserem bestehenden Fonds deutlich offensiver und damit noch vielfältiger aufgestellt sein wird. Das ist ein weiterer Schritt zu noch mehr Effizienz im Kundengeschäft – zusätzlich zu allen anderen Schritten, die wir bereits im Rahmen unseres Bü- roumzugs mit neuer Technik umgesetzt haben. << Doris Biersack-Press , Bankbetriebswirtin, Finanzökonomin und zertifizierte Finanzplanerin (CFP), gründete in 2011 die Mando-Finanz GmbH mit Sitz in Regensburg. Zuvor war sie über mehrere Jahre hinweg in einem großen Bankhaus als Finanzberaterin tätig. © 2018 by Sebastian Pieknik