Ausgabe3_2021-inside-investment/

42 IHR ANSPRECHPARTNER Gerhard Schurer Senior Director Retail Lloyd Fonds AG An der Alster 42 20099 Hamburg E-Mail: gerhard.schurer@lloydfonds.de Telefon: +49 89 24 20 84-280 keitswirkung abzielen – orientiert an den Sustainable Development Goals (SDGs): Der globale Aktienfonds Lloyd Fonds – Green Dividend World fokus- siert auf Umwelt, der Mischfonds Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustaina- ble hingegen ist auf alle SDGs ausge- richtet. Drei aktiv gemanagte Fonds mit Nachhaltigkeitsansatz Der Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustainable strebt als Anlageziel eine möglichst gleichmäßige Wertsteige- rung an. Grundsätzlich kann der bench- markunabhängige Mischfonds in ver- schiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Edelmetalle und ausgewählte Drittfonds investieren. Den Schwer- punkt legt das Fondsmanagement- Team auf internationale Small und Mid Caps. Durch aktives Risikomanage- ment und die Beimischung von Unter- nehmensanleihen wird zudem ein ver- bessertes Chance-/Risiko-Verhältnis angestrebt. Der Nachhaltigkeitsansatz des Artikel- 8-Fonds ist wirkungsorientiert. Als Maßstab dienen die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Ver- einten Nationen. Aus diesen filtert das Fondsmanagement-Team über einen mehrstufigen Prozess rund 40 Unter- ziele aus den 169, die investierbar sind – also auf die 40 Unterziele einzahlen. Dabei schaut das Fondsmanagement- Team nicht nur auf sogenannte Pure Plays, also Unternehmen, deren Ge- schäftsmodelle schon sehr nachhaltig sind. Im Fokus stehen vielmehr auch Unternehmen, die sich glaubhaft und ernsthaft auf den Weg gemacht haben, ihre Geschäftsmodelle zu transformie- ren sowie Unternehmen, die andere mit ihren Produkten oder Dienstleis- tungen bei nachhaltigem Wirtschaften unterstützen. Zudem berücksichtigt der Fonds die Kriterien des UN Global Compact. Der Rentenfonds Lloyd Fonds – Special Yield Opportunities verfolgt das Ziel, langfristig eine deutlich höhere Ren- dite als Geldmarktpapiere und siche- re Staatsanleihen zu erzielen. Hierfür investiert der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten und Sondersituati- onen. Fondsmanager Dr. Tobias Spies sucht insbesondere nach Anleihen, die am Markt nicht richtig bewertet wer- den, beispielsweise, weil in ihren zum Teil sehr komplexen Emissionsprospek- ten besondere Bedingungen verankert sind. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Lauf- zeit, Währung, Branchen, Ländern oder Regionen. Währungsrisiken werden grundsätzlich in Euro abgesichert. Als Artikel-8-Fonds berücksichtigt der Lloyd Fonds – Special Yield Oppor- tunities, der in Kürze in Lloyd Fonds – Sustainable Yield Opportunities um- benannt wird, ebenfalls Nachhaltig- keitskriterien. Wie der Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustainable filtert er aus den 169 Unterzielen der 17 SDGs 30 Unterziele aus 10 SDGs, die einen ökologischen Hintergrund haben und investierbar sind. Die zukunftsgerich- tete Kontroversenprüfung erfolgt in der Einzeltitelanalyse. Grundsätzlich inves- tiert der Fonds nur in Emittenten, die ih- ren Sitz in einem integren Land haben, und schließt umstrittene Branchen aus. Ebenso investiert der Fonds in keine Unternehmen, die schwer gegen die UN Global Compact Prinzipien versto- ßen haben. Mit dem Artikel-9 beziehungsweise I mpact-Fonds Lloyd Fonds – Green Dividend World investieren Anleger in weltweite Dividendentitel, die einen möglichst positiven ökologischen Bei- trag leisten. Der Fonds strebt einen nachhaltigen Wertzuwachs mit jährlichen Ausschüt- tungen von rund 3% an. Dazu inves- tiert Fondsmanager Axel Brosey in fun- damental ausgewählte Unternehmen über alle Marktkapitalisierungen, die attraktive Renditechancen aufweisen und gleichzeitig eine möglichst positive Wirkung auf Umweltziele im Einklang mit den UN Sustainable Development Goals (SDGs) anstreben. Als bislang einziger Investmentfonds in Deutschland wird der Fonds durch die Partnerschaft vom WWF Deutschland unterstützt. << (1.) Lloyd Fonds – Global Multi Asset Sustainable > ISIN/WKN (R) DE000A1WZ2J4 (2.) Lloyd Fonds – Special Yield Opportunities > ISIN/WKN (R) DE000A2PB6F9 (3.) Lloyd Fonds – Green Dividend World > ISIN/WKN (R) DE000A2PMXF8