42 KAPITALANLAGEN Professionelles Risikomanagement bei Technologieinvestments entscheidend Diese Entwicklung birgt zugleich Herausforderungen. Die zunehmende Autonomie von KI-Systemen wirft nicht nur ethische und regulatorische Fragen auf, sondern verändert auch die Risikostruktur klassischer Investitionen. In einem Umfeld, in dem autonome Systeme Entscheidungen treffen, entstehen neuartige Abhängigkeiten und Unsicherheiten, die eine fundierte Auseinandersetzung mit der Technologie erfordern. Daher ist professionelles Risikomanagement bei Technologieinvestments entscheidend, wie es der „AI Leaders“, ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender künstlicher Intelligenz, durchführt (www.ai-leaders.de, ISIN: DE000A2PF0M4; WKN: A2PF0M). Die Aktienstrategie investiert entlang der gesamten Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz und hat zuletzt die Marke von 120 Mio. Euro erreicht. Seit der Auflage vor fünf Jahren hat der „AI Leaders“ mehr als 70 Prozent zugelegt und liegt mit einer Volatilität von zuletzt rd. 13,3 Prozent im Rendite-Risiko-Vergleich mit ähnlichen Strategien dauerhaft in der Spitzengruppe. Das ist vor allem bei Technologieinvestments ein sehr gutes Ergebnis und zeigt, dass das Fondsmanagement die Performance mit wenig Risiko generiert. Denn durch bestimmte Methoden im Risikomanagement ist es möglich, dass die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden können, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird. Dafür setzt das Expertenteam das Modell „TOPAS“ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Es überwacht und steuert das im Vorfeld definierte Risiko-Ertrag-Profil eines Portfolios und unterstützt bei der aktiven Steuerung der Asset-Allokation, um Risiken im Zeitverlauf zu managen. © lesikvit – stock.adobe.com Tilmann Speck tilmann.speck@ai-leaders.de Christian Hintz christian.hintz@ai-leaders.de Mitglieder im Expertenteam des „AI Leaders“ Kronprinzstraße 17, 70173 Stuttgart Telefon: +49 711 63 22 42 Okt. ‘22 Jan. ‘23 Apr. ‘23 Jul. ‘23 Okt. ‘23 Jan. ‘24 Apr. ‘24 Jul. ‘24 Okt. ‘24 Jan. ‘25 75 % 50 % 25 % 0 % -25 % AI Leaders C Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc Invesco S&P 500 UCITS ETF Okt. ‘22 Jan. ‘23 Apr. ‘23 Jul. ‘23 Okt. ‘23 Jan. ‘24 Apr. ‘24 Jul. ‘24 Okt. ‘24 Jan. ‘25 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AI Leaders C DWS Artificial Intelligence ND WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc iShares Automation & Robot ETF Rendite im Zeitverlauf in %
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1Mzk2Nw==