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Produkt- und Gesellschaftsinformationen
Investment (KW31/19)
PRIVATE INVESTING: News der Woche
Erträgnisaufstellung bei der DWS
Die DWS informierte, dass die Erträgnisaufstellung von Kunden mit Depots bei der DWS in deren digitalen Postbox zum Abruf bereit liegt. Die DWS bittet um Nachsicht, dass die Kunden diese erst so spät erhalten haben. Die Änderungen an den Erträgnisaufstellungen, die sich aus dem Investmentsteuerreformgesetz ergeben haben, waren deutlich komplexer und aufwändiger, als zunächst angenommen. Dies hat in diesem Jahr zu einem deutlichen zeitlichen Verzug der Erstellung und des Versands der Unterlagen (insbesondere die Aufschlüsselung für die neuen Anlage KAP-INV) geführt. Bei eventuell künftig erforderlichen rechtlichen Anpassungen der jährlich zu erstellenden Depotunterlagen kann die DWS, durch die Erfahrungen in diesem Jahr, schneller reagieren. Bitte beachten Sie: in der neuen Anlage KAP-INV erwartet die Finanzverwaltung einen stark erweiterten Datenumfang, d.h. die Erlöse aufgeschlüsselt bei Verkäufen nach Fonds und Anschaffungsdatum. Diese Informationen sind auf Detailebene in der gelieferten Tabelle enthalten. In Einzelfällen kann das Datenvolumen dadurch recht umfangreich werden. Daher könnte es gegebenenfalls sinnvoll sein, eine papierhafte Einreichung gegenüber der elektronischen Abgabe über ELSTER zu präferieren. Zur Abstimmung der KAP-INV wenden sich Anleger bitte an die für sie zuständige Steuerbehörde bzw. ihren steuerlichen Berater.
Depots und Police als Lösung – Die Investmentlösung 3.0
Sie strukturieren Portfolios für Ihre Kunden, in denen sie langfristig investiert bleiben? Sie haben Kunden, die ein Teil Ihres Vermögens vererben wollen, es soll aber trotzdem sinnvoll angelegt werden? Oder sind Sie einfach auf der Suche nach einer Alternative zur klassischen Lebens- oder Rentenversicherung? Denn welcher Fonds schafft es heute noch über 10 Jahre eine herausragende Performance zu generieren?
Wir haben die Lösung für Sie und wollen gemeinsam mit Ihnen am 16. August im nächsten BfV Investment Impuls detaillierter darauf eingehen:
Depot und Police als Lösung! Wie diese „Investmentlösung 3.0“ aussieht lernen Sie in unserem Webinar am 16.08.2019 (Beginn 14.00 Uhr) kennen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen aktiven gemeinsamen Austausch.
Aktuelle Allokationen aus unserer Fondsvermögensverwaltung
Innerhalb des Service unserer Fondsvermögensverwaltung „PRIVATE INVESTING“ möchten wir Sie darüber informieren, aus welchem Grund die Depots möglicher Kunden von Ihnen aktuell umgestellt wurden und geben Ihnen die Umstellungen bei der Zusammensetzung der Fonds der betroffenen Strategien weiter:
Fondspolicen - Ihre Meinung ist gefragt
FONDS professionell startet eine Umfrage zu Fondspolicen unter freien Vermittlern und Bankberatern
Die Ergebnisse werden im Magazin 3/2019 und auf FONDS professionell ONLINE veröffentlicht. Um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe – und bedanken uns für fünf Minuten Ihrer Zeit!
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