Power On

Der Finanzmanager – die neue App

Alles für die digitale Beratung: Ordner, Unterlagen, Schriftverkehr, im Regelfall hat der Kunde alle Informationen, die er braucht. Aber alles zu haben reicht heute nicht mehr. Es kommt darauf an, im Bedarfsfall auch ad hoc alles verfügbar zu haben.

Der Finanzmanager:

Mobiles Vorsorge-Dashboard und digitales Service-Center

für Versicherung und Investment

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Alle Versicherungsverträge und Depotstände in einer App

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In-App Schadensmeldung mit Foto und Text

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Sicherer Berater-Chat, ePost und elektronische Dokumente

Beispiele aus der Praxis

Alle Verträge und Depotstände auf einen Blick
kein Suchen, Einloggen oder Umblättern mehr

Schadensmeldung mit Foto und Text
Schäden sofort dokumentieren und melden

Sicherer Beraterchat 
mit direkter Ablage in Ihrem Maklerverwaltungssystem DIVA

Alle Verträge und Depotstände auf einen Blick: Das Mobiltelefon ist die digitale Kundenschnittstelle unserer Zeit. Aus diesem Grund müssen Sie mit Ihrer Dienstleistung auf den Endgeräten Ihrer Kunden präsent sein. Über den Finanzmanager bieten Sie Ihren Kunden permanent einen
umfassenden Service, von der tagesaktuellen Vertrags- und Depotübersicht, der In-App-Schadensmeldung wenn es darauf ankommt, bis hin zu einem dauerhaften Gesprächsangebot per Beraterchat.

Mehr Kundenorientierung und -bindung geht nicht.

Sie wollen alles rund um den Finanzmanger sowie den Nutzen für Sie und Ihre Kunden erfahren? Dann melden Sie sich hier für das passende Webinar an.

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06171 9150 140

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