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BU-Bedarfsermittlung

Damit Ihr Kunde bei Verlust der Arbeitskraft durch Krankheit oder Unfall nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät, ist eine private Berufsunfähigkeitsversicherung unverzichtbar. Doch welche Rentenhöhe benötigt denn mein Kunde?

Unterstützung bietet Ihnen die BU-Bedarfsermittlung

Über Ihre DIVA erreichen Sie den kostenfreien Vergleichsrechner, der in unserem Beratungsworkflow integriert ist.

Dort starten Sie zunächst eine Beratung für die Berufsunfähigkeitsversicherung.
Mithilfe des BU-Rechners können Sie die BU-Bedarfsermittlung durchführen und so unter Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben sowie zu erwartende Versorgungen aus der privaten, wie auch gesetzlichen Versicherung, die Versorgungslücke Ihres Kunden ermitteln.

So führen Sie die Bedarfsermittlung für Ihre Kunden durch

Klicken Sie zum Vergrößern auf die jeweiligen Abbildungen. 

1.
Nach dem Sie den Vergleichsrechner gestartet haben, gehen Sie oben auf den Reiter Kunden.

2.
Nun betätigen Sie die Schaltfläche Bedarfsermittlung.

3.
Hier können Sie die Ein- und Ausgaben, sowie vorhandene Versorgungen eintragen.
Im unteren Bereich können Sie dann auch noch die Quellen der Eingaben angeben.

4.
Betätigen Sie nun den Speicherbutton. Die Auswertung können Sie dann rechts oben über das Druckersymbol ausdrucken oder später nach der vollständigen Vergleichsberechnung mit allen Angebots- und Dokumentationsunterlagen erstellen.

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie noch Fragen?

Melden Sie sich jederzeit bei uns – wir sind gerne für Sie da!
E-Mail: altersvorsorge@bca.de
Tel.: 06171 9150-200
Fax: 06171 9150-201