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LV: IDD-konform Beraten mit dem BCA-Vergleichsrechner

Aug 30, 2018

Was sind die Vorteile des BCA-Vergleichsrechners?
Über die BCA steht Ihnen für den Versicherungsbereich ein spartenübergreifender Vergleichsrechner kostenfrei zur Verfügung. Dieser hilft Ihnen bei der täglichen Arbeit dabei, aus der Vielzahl von Tarifen auf dem Markt das passende Produkt für Ihren Kunden zu finden – und das Ganze IDD-konform.

Mit Umsetzung der IDD-Vermittlerrichtlinie musste der Beratungsprozess von Versicherungsanlageprodukten überprüft und angepasst werden. Im Rahmen einer Geeignetheitsprüfung müssen folgende Punkte seit der IDD-Umsetzung abgeklärt werden:

  • Welche Kenntnisse und Erfahrungen hat Ihr Kunde mit Versicherungsanlageprodukten?
  • Welche Anlageziele verfolgt er?
  • Welche finanziellen Verhältnisse hat Ihr Kunde?
  • Welches Risiko ist er bereit, einzugehen?

Über unseren Vergleichsrechner ist es gelungen, die Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung ohne System- oder Medienbruch in den Angebots- und Beratungsprozess zu implementieren.

Damit die Bedienung für Sie so einfach wie möglich erfolgen kann, können Sie sich über Ihr Business plus diverse Schulungsfilme zu diesem Thema herunterladen.

Die Schulungsfilme finden Sie in Ihrem Business plus unter:

Informationen / Versicherung / Altersvorsorge / Analyseprogramme / Softfair:

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Kontakt

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie noch Fragen? Gerne stehen wir Ihnen persönlich zur Seite. Ihr Erfolg ist unser Antrieb!

Ihr Altersvorsorge-Team

Tel.: (06171) 9150-200
Fax: (06171) 9150-201
E-Mail: altersvorsorge@bca.de

 

Treffen Sie uns auch auf der BCA SmartMaklerTour 2018
vom 11. bis zum 27.09. in 6 Städten!