Diva-login
1
2
3
4
5

Präsenzseminare

Hinweis: Alle von der BCA angebotenen internen Seminare sind kostenlos und werden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen durchgeführt. Bitte geben Sie bei der Buchung den Titel Ihres gewünschten Seminars an, wir werden Sie anschließend über mögliche Terminoptionen informieren. Die Seminare finden i.d.R. in unserer Zentrale in Oberursel statt (regionale Ausweitungen sind bei ausreichender Teilnehmerzahl möglich). Als Zeitumfang veranschlagen wir ca. 2–3 Stunden.

Business Plus – Allgemein

Grundlagenschulung zu Basis Funktionalitäten des Business Plus

  • Wo finde ich welche Anträge & Dokumente?
  • Wie ist der Bereich Investment aufgebaut?
  • Wie ist der Bereich Versicherungen aufgebaut?
  • Wie nutze ich Business Plus als CRM-System?
  • Welche Reporting Informationen erhalte ich?

Referenten: Michael Podsada, Michael Peters

Anmeldung hier kundenservice@bca.de

Business Plus – Spezialtrainings
  • Berechnungen von Sachversicherungen mit wenigen Klicks zum Antrag
  • Der Value Planner Professional
  • Spezialisten-Tools im Einsatz – Schwerpunkt Versicherungen

Erläuterungen der grundsätzlichen Funktionalitäten von Franke & Bornberg und Softfair

Nutzung innerhalb der BCA Software

  • Spezialisten-Tools im Einsatz – Schwerpunkt Investment

Erläuterungen der grundsätzlichen Funktionalitäten von Finanzanalyse-Tools wie Cheops, Value Planner und Mein Portfolio

Nutzung innerhalb der BCA Software

Referenten: Michael Podsada, Andreas Och, Michael Peters

Anmeldung hier kundenservice@bca.de

Betriebliche Altersvorsorge mit der BCA als kompetentem Unterstützer
  • Grundlagen und Zielgruppen der bAV
  • Direktversicherung als Hauptdurchführungsweg
  • Bedarfs- und Risikoanalyse
  • Unterstützung im Belegschaftsgeschäft

Referenten: Marcus Stephan, Dirk Kober

Anmeldung hier versicherung@bca.de

Investment Regulierung
  • Welche Änderungen gibt es seit 2013 für Vermittler?
  • Wie kann das bestehende Geschäftsmodell auf die Veränderungen angepasst werden?
  • Welche Informationspflichten bestehen für Vermittler und wie erfolgt eine rechtskonforme Dokumentation der Produktabschlüsse?
  • Welche Möglichkeiten gibt es den Sachkundenachweis zu erbringen?
  • Wie erhalte ich eine passende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung und ein Testat?

Referenten: Andreas Och, Michael Podsada, Michael Peters

Anmeldung hier kundenservice@bca.de

Vermögensverwaltende Konzepte
  • Was qualifiziert vermögensverwaltende Konzepte gegenüber Direktanlagen?
  • Inwiefern spielen rechtliche Veränderungen eine tragende Rolle?
  • Welche Produkte gibt es derzeit am Markt?
  • Was macht vermögensverwaltende Konzepte gerade für Vermittler so interessant?

Referenten: Michael Peters

Anmeldung hier kundenservice@bca.de

Vertrieb von geschlossenen Fonds seit dem 01.06.2012
  • Veränderte Rahmenbedingungen seit dem 01.06.12
  • Auswirkungen der Plausibilitätsprüfung und Beraterhaftung auf das Kundengespräch
  • Vorstellung der Lösung für den rechtssicheren Produktabschluss
  • Produktuniversum und Initiatoren

Referenten: Steve Ahlborn, Karsten Kehl

Anmeldung hier sachwerte@bfv-ag.de

Geldwäsche
  • Geldwäsche: Aufgaben und Pflichten
  • Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) im Zusammenhang mit den Spezialgesetzen KWG, VAG und ZAG
  • Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
  • Das Geldwäsche-Clearingverfahren bei den Ermittlungsbehörden
  • Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Referenten: Michael Peters, Andreas Och, Michael Podsada

Anmeldung hier kundenservice@bca.de

Seite drucken